Notre conseiller en sécurité financière répond pleinement aux attentes de notre famille. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour le travail qu’il accomplit. En plus d’avoir mis de l’ordre dans nos finances, il a élaboré un excellent plan successoral avec notre mère et nous a aidés à planifier les études postsecondaires de nos enfants de façon à éviter les dettes. Nos trois générations comptent bien continuer de faire appel à lui aux différentes étapes de la planification.
Client d’Investment Planning Counsel depuis 2015
David Cinelli, courtier immobilier, Royal LePage
Apprendre une autre langue n’est jamais facile. Mais grâce à Jason, notre interprète et notre guide en matière de placements et de planification financière, nous comprenons beaucoup mieux comment faire fructifier notre argent. Nous entrevoyons maintenant la retraite avec beaucoup d’optimisme. Que ce soit en organisant un dîner tranquille lorsque nous sommes au pays ou en nous envoyant un courriel détaillé pendant nos voyages à l’étranger, Jason est toujours disposé à nous proposer des options avisées et des conseils judicieux. Nous vous sommes reconnaissants pour tout ce que vous faites pour nous, Jason. Merci! Thank you! Salamat! Dhanyavaad! Obrigado!
Clients d’Investment Planning Counsel depuis 2009
Brixton Lagac (enseignant) et Gurvinder Virk (chiropraticien et fondateur du St. Lawrence Wellness Centre)
Chris est notre conseiller en sécurité financière depuis 1995. Ma femme Manjula et moi lui confions sans hésiter, ainsi qu’à son équipe, l’argent que nous avons durement gagné. Je crois pleinement en ses compétences, en ses connaissances et en sa stratégie de placement. J’ai mis à l’épreuve ses capacités en lui posant des questions difficiles, surtout lorsque les marchés ne se portaient pas bien. Je l’écoute toujours et je m’en remets à ses opinions, en particulier pendant les périodes difficiles.
Clients d’Investment Planning Counsel depuis 2009
Anil et Manjula Sharma, New World Friction
Je fais entièrement confiance à mon conseiller, car il se soucie vraiment de mon bien-être financier et prend le temps de bien m’expliquer ses recommandations. Il cherche à comprendre mes besoins et à me donner des conseils tout en respectant mon aversion générale pour le risque. Il se montre très proactif pour que nous restions en contact et s’assure toujours que mon plan est à jour et pertinent pour ma situation actuelle et mes objectifs futurs.
Fanaye Whyte, physiothérapeute et copropriéataire, studio de massage et de physiothérapie East York
